Comercializadores Textiles

En este eslabón, se ubican todas las organizaciones cuya actividad económica se centra en la comercialización y distribución de textiles para la industria de la confección, segmentados en comercializadores de grandes volúmenes o mayoristas y de pequeños volúmenes o minoristas.

Comercializadores Textiles

Mayoristas

Los comercializadores ó distribuidores mayoristas de textiles son un componente de la cadena productiva. Que surgen debido a la necesidad de muchas de las grandes empresas textiles de comercializar sus productos elaborados en mercados específicos. O a un conjunto particular de empresas de la industria de la confección.

Empresas textileras como Fabricato y Coltejer, cuentan con distribuidores especializados. Que comercializan su producto en varias ciudades del país. Así como grupos de comercializadores que trabajan con telas nacionales e importadas.

Empresas como Comertex, se dedican a la comercialización de varios productos de la cadena de algodón, textil confecciones. Dentro de los que se destacan elementos como algodón, tejidos planos, de punto, confecciones, calzado e insumos agrícolas para la industria textil.

También se destaca Primatela S.A., la cual comercializa textiles especiales para roma femenina y masculina, jeans, y textiles de colores para decoración y ropa de hogar. (Lea También: Segmentación y Grandes Comercializadores)

Minoristas

Este segmento se conforma por grupos comerciales encargados de vender telas a las PYMES de menor envergadura. Las microempresas y al público en general. Sus principales proveedores son los grandes comercializadores mayoristas de telas nacionales e importadas. Ó directamente algunas medianas textileras.

Dentro de este grupo, se encuentran empresas como Bellatela S.A., que comercializa telas para línea femenina como Chantú, sedas lisas, y estampadas. Telas para líneas masculinas como dacrón, oxford, fall y twil. Y se destacan en las líneas infantiles, las telas de dacrones lisos y estampados, escocesas, piqué, franelas lisas y estampadas.

También hace parte de este sector Tejidos Gaviota Ltda. La cual dentro de sus productos, cuenta con un amplio portafolio en telas para muebles, cortinas, autos, pasamanería y vencería.

Industria Textil

En el territorio nacional, según Inexmoda (2008) el eslabón de la industria textil se reparte principalmente entre las redes empresariales de Antioquia y Bogotá, pero a nivel general, las empresas de textiles se encuentran ubicadas en las siguientes ciudades principalmente: Medellín, Bogotá, y las otras ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga.

Por otro lado, en el departamento de Antioquia y localizadas en el Valle de Aburra se encuentran las tradicionales y antiguas empresas textileras del país, Coltejer y Fabricato – Tejicondor, que trabajan a partir de algodón y sus mezclas, en las que se produce el 34% del tejido nacional.

Industria Textil en Bogotá

En Bogotá se encuentran las productoras de tejidos de punto, a partir de mezclas de algodón y fibras sintéticas.

Ambas redes tienen especializaciones y diferencias de comportamiento así, las antioqueñas generan más valor agregado y dedican una proporción importante, más del 40%, a la exportación, la que esperan incrementar con las nuevas inversiones en Fabricato, mientras la industria bogotana destina el 90% al consumo interno, el que complementa con algunas importaciones.

En el departamento del Valle hay otra red empresarial, con seis empresas que combinan producción nacional y comercio de bienes importados¹⁴.

Por otro lado y de manera complementaria, se describe a continuación un panorama general del sector textil con base en información de Proexport para 2007.

Industria Textil en Medellín y otras Ciudades

La ciudad de Medellín concentra el 38% de la producción textil, se especializa en textiles de algodón, mezclas con poliéster, lanas técnicas para prendas, hogar y usos técnicos de telas en plano y punto.

Por su parte Bogotá genera el 53% de los textiles, produce telas en plano, y punto con fibras sintéticas de poliéster y acrílicos para las confecciones, hogar y usos técnicos.

Por otro lado Ibagué produce el 5% de los textiles del país, Cali es el tercer centro de producción de confecciones, y representa el 2% de la producción de textiles nacionales, mientras que Pereira concentra el 2% de la industria textil.

A diferencia del eslabón de confecciones, el textilero cuenta con una alta actividad gremial dentro de la que se destaca la participación activa de entidades como la ANDI, agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa, también existe Ascoltex que es un gremio que convoca a los industria del sector textil y de los hilados del país, por otro lado Cidetexco es una entidad de apoyo tecnológico para la internacionalización de las empresas del Sector Fibras Textil Confección de Colombia. También esta Acoltex que es la Asociación Colombiana de Técnicos y Profesionales Textiles y de la Confección.

Las empresas del sector textil, aparecen como principales protagonistas dentro del estudio de Sectores de clase mundial en Colombia e investigación patrocinada por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y adelantada por la empresa McKinsey.

Tendencias Mundiales en el Sector Textil

De esta investigación es importante resaltar que las principales tendencias mundiales en el tema de textiles, están orientadas por preocupaciones que tienen los consumidores por temas éticos como el cambio climático, generando así para Colombia, oportunidades dentro de las que se destacan la amplia biodiversidad que podría ser aprovechada para el desarrollo de productos verdes a partir de fibras naturales, las cuales se pueden utilizar para generar funcionalidades en los productos finales como por ejemplo propiedades antibacteriales, y convertirse así en una opción de abastecimiento no riesgosa en relación a temas éticos, así como el desarrollo de productos orgánicos competitivos.

De manera complementaria muchas de las necesidades que se observan en la cadena, pasan por el hecho de que en este eslabón, los desarrollos en investigación son incipientes y con poco estímulo.

A nivel nacional, no existe una oferta de centros de investigación ni personal con dedicación a resolver problemas del eslabón textil.

Por otro lado, no se cuenta con una gran oferta de personal formado específicamente en el área como ingenieros textiles ó personal técnico en el general.

Se estima que el 74% del personal de las textileras, cuenta con formación básica de bachilleres.

Por consiguiente, existe en la actualidad una sola facultad de ingeniería textil, 11 programas universitarios de diseño de modas, aproximadamente 10 programas técnicos y tecnológicos y un poco más de 40 cursos relacionados con la industria prestados por el SENA y las Cajas de Compensación y no hay en el país programas gerenciales especializados en el sector (McKinsey & Company 2009).

En este orden de ideas, es importante mencionar que dentro de este eslabón se percibe la necesidad de empresas que ofrezcan servicios de diseño en textiles, así como se observa la falta de software para diseño de productos.

Desarrollo de materiales textiles

A nivel general se identifican requerimientos en el desarrollo de materiales textiles que sean más compatibles con las necesidades y desempeño humano, esto debido a que los nuevos desarrollos en automatización de procesos industriales están haciendo evolucionar la producción de materiales amigables con el medio ambiente, logrando generar productos de la alta capacidad de reciclaje que puedan ser convertidos incluso en biomasa para la generación de energía.(Cidetexco 2009)

De manera directa, la ley del plomo ó “Consumer product safety improvement act of 20083 puede afectar desde este eslabón el desarrollo de la cadena, debido a que sus esfuerzos en cuanto diseño y composición de la prenda, deben centrar- se en producir telas con base a los requerimientos del marco normativo definido por el gobierno norteamericano y que tiene incidencia en el mercado de las confecciones.

Según registros de Oeko – Tex Standar 100, norma internacional que certifica que los productos textiles no contengan sustancias prohibidas o reguladas por ley como productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud y parámetros que son incluidos como medida de seguridad, para Colombia la única empresa que se ha certificado en dicho proceso es Encajes de Colombia S.A., con un Certificado tipo II (Certificación para textiles que estén en contacto directo con la piel con una gran superficie como por ejemplo ropa interior, blusas, camisas etc).

Necesidades Investigativas en la Industria Textil

En términos generales, algunas de los problemas y necesidades en materia de investigación que se identifican en este eslabón son:

• Actualización de procesos tecnológicos, la maquinaria puede sobrepasar los 30 años de uso en la mayoría de los procesos
• Altos costos de modernización de maquinaria de procesos automatizados
• Desarrollo en textiles con características como no arrugables, que generen quiebres, repelentes a manchas y grasas.
• Generación de acabados de textiles acorde con las demandas del mercado, a partir de procesos de lavado y tinturado
• El consumidor tiene baja educación sobre los productos que compra, por lo anterior, se hace difícil desarrollar textiles inteligentes y con aplicaciones nano tecnológicas, debido a que no existe mercado y su comercialización es difícil.
• Aunque se desarrollan pruebas en textiles antibacteriales, los costo de los químicos para el tratamiento de la tela son bastante altos.
• Altos desperdicios de materia prima, principalmente en los procesos de hilatura, los cuales pueden genera hasta el 10% de desechos, creando sobre costos por pérdida de material.
• Certificados Oeko – tex para materias primas (Hilos)
• Baja integración de la cadena productiva

Segmentación

El eslabón de textiles está conformado por dos segmentos, las grandes y las medianas textileras. Los cuales se identifican a través de variables de clasificación como el número de empleados, los activos y las ventas.

Partiendo de los eslabones productivos agropecuarios y hasta el eslabón de textiles se puede afirmar que toda la cadena productiva tiene un comportamiento similar en su dinámica y estructura, sin importar las particularidades de los productos confeccionados.

A partir del eslabón de textiles, se dan las diferencias más significativas generadas por la diversa gama de productos. Cuentan con empresas con capacidades de producción y destinos diferentes. Los textiles elaborados abarcan desde la producción de telas para la confección de ropa masculina, femenina, infantil, de trabajo, para la salud. Y van hasta textiles para usos industriales, cortineria, automóviles, etc.

Grandes Textileras

La que hoy se conoce como industria textil en colombiana tuvo su origen a comienzos del siglo XX, en Medellín, al noroccidente del país. Hacia 1907 se construyeron en esta ciudad las dos primeras grandes fábricas Coltejer y la Compañía Antioqueña de Hilados y Tejidos.

Éstas comenzaron a generar nuevas fuentes de generación de empleo, así como la creación y decuación de nuevas tecnologías. Durante los últimos años, estas dos empresas han proporcionado los driles, índigos, popelinas y corduroy de la más alta calidad, así como géneros y gabardinas en algodón al mercado interno y a los mercados latinoamericanos, norteamericanos y europeos (www.inexmoda.com).

Algunas de las empresas de este segmento, pueden manejar dos colecciones por año para sus productos, y desarrollan en períodos intermedios algunos requerimientos hechos por parte del cliente.

Procesos de Innovación en la Industria Textil

Los procesos de innovación se dan asistiendo a ferias internacionales. En muchos casos por requerimiento de clientes que han tenido acceso a productos importados y ven en las grandes textileras la oportunidad de desarrollar productos al interior del país acorde a sus necesidades.

Las empresas de este segmento, cuentan con personas dedicadas a la investigación y desarrollo. Se orientan al adelanto de nuevos productos acorde a las necesidades del mercado. Por otro lado, los procesos de capacitación de su personal base, se hacen a través del SENA, en programas de desarrollo de tecnologías textiles.

Sin embargo, se ve una reiterada necesidad por parte de la industria textil, en mayores profesionales con formación técnica en procesos textiles con la capacidad técnica y la flexibilidad de atender varias operaciones del proceso productivo.

Producción para abastecer el mercado

Aunque la gran industria textil cuenta con la capacidad suficiente en la producción de textiles básicos (índigos, driles) para abastecer el mercado local e inclusive lograr exportaciones de forma directa o indirecta a través de comercializadores internacionales. Se puede notar que muchos de los procesos productivos se encuentran sub utilizados. Y que las líneas rígidas de producción ofrecen baja flexibilidad a razón de mayores volúmenes de producción.

Sin embargo, mucha de la sub utilización presentada, se da debido en gran parte a las caídas de las demandas de los clientes. Dadas por el hecho de que muchos confeccionistas encuentran en materias primas importadas, textiles con acabados novedosos y que se amoldan más a los requerimientos del cliente final consumidor de prendas confeccionadas.

Lo anterior, ha colocado a las textileras en una posición difícil, es necesario el desarrollo de productos con mayor valor agregado, y versatilidad. Conlleva a su vez a disminuir costos de producción a través de mayores eficiencias productivas.

Pero siendo consciente que dichas eficiencias no se logran por que mucha de la maquinaria cuenta con más de 25 años de uso. Iniciar un proceso de reconversión tecnológica implica altos costos en maquinaria y equipos.

Actualidad del Sector Textil

Aunque en la actualidad el mercado está requiriendo prendas textiles que vayan más allá de los básicos (índigo, driles). Los costos que se presentan en muchos casos para lograr telas más suaves y con mayor tacto o apariencia, son significativos. Esto debido a todos los procesos de acabados químicos y físicos, a los que se debe someter el producto para aumentar la funcionalidad de la tela y hacerlos más agradables a la hora de usarlos.

En el caso de los materiales químicos necesarios para lograr acabados anti bacteriales ó distintas texturas de la tela, son bastante altos y onerosos. Implica que muchos productos de valor agregado se desarrollen para mercados específicos como el militar o institucional. Dentro de este segmento, se encuentran principalmente empresa de los siguientes departamentos:

 

Textiles Fabricato Tejicóndor

La empresa más importante del país es Textiles Fabricato Tejicóndor. Para el año 2008, registró ingresos por el orden de los $ 579.700 millones de pesos. Cuenta con activos que superan los $ 1.2 billones de pesos.

Sus filiales conforman desde el año 2002, un grupo empresarial edicado al negocio textil, resultado de la fusión de dos de las empresas textiles más tradicionales del país: Fábrica de Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) y Textiles El Cóndor (Tejicóndor).

Esta cuenta con 5 plantas de producción a nivel nacional, ubicadas cuatro de ellas en el departamento de Antioquia, en los municipios de Bello con dos plantas, Barbosa con una planta y Rionegro con una planta; y a partir de 2005, cuenta con una planta en la ciudad de Ibagué en el departamento de Tolima. Así mismo, a nivel internacional, la empresa posee plantas en los países de México, Venezuela y Ecuador.

Compañía Colombiana de Tejidos S.A. – Coltejer

En el departamento de Antioquia, está la segunda empresa más grande del país que es la Compañía Colombiana de Tejidos S.A. – Coltejer. Registró para 2008, ingresos de $ 178.980 millones y activos totales de $ 615.000 millones. Fundada en 1907, Coltejer señala el comienzo de una época propicia para la incursión de la industria textil en el país. En la actualidad la compañía procesa anualmente 30.000 toneladas de fibra (algodón, poliéster, lino y nylon) en 186.776 husos. Produce 100 millones de metros cuadrados de tela en 1.305 telares.

En lo que a la diversificación se refiere, Coltejer se involucra en la producción de insumo para el sector de confecciones en general. Cuenta en su haber, con más de 60 comercializadores de su producto a nivel nacional. En ciudades como Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Ibagué y Pereira entro otras. Así mismo, esta empresa fue en 2008, comprada por el grupo Kaltex de México.

En otras regiones del país, especialmente en Bogotá D.C., encontramos empresas de gran calibre como Protela S.A.

La cual fue fundada en 1950 y que a partir del año 2.000, inició su expansión con la apertura de oficinas en México, Venezuela, Ecuador y EEUU.

Esta empresa cuenta con activos superiores a los $ 280.000 millones y con ventas para 2008 de $ 162.000 millones.

También en Bogotá D.C. se encuentra la empresa Lafayette S.A. la cual posee activos de $ 191.000 millones. Y ventas registradas para 2.008 de $ 154.200 millones.

Dentro de su variedad de productos abarca telas para ropa de hogar, telas industriales y líneas de telas para ropa infantil.

Medianas Textileras

Este segmento es el más grande en número de empresas y cuenta con una representatividad significativa en el mercado. De las 118 empresas con las cuales se cuenta registro de ventas para el estudio del eslabón de textiles en la presente investigación, 121 de estas se enmarcan dentro del segmento de medianas textileras, y cuentan con la siguiente distribución de mercado en el territorio nacional.

En Bogotá se encuentran empresas como Encajes S.A. Colombia, la cual fue establecida en 1978 y se dedica a la producción de encajes y tela para cortina. Actualmente exporta sus productos a más de 50 países en los cinco continentes.

También está la empresa Fábrica de Textiles Textrama s.a. que elabora telas acolchadas. Por otro lado, en Antioquia se destacan empresas tan representativas como Fabrica Textil de los Andes S.A. – Fatelares, la cual es una de las más antiguas empresas textileras de Colombia, fue fundada en 1886.

Es una compañía verticalmente integrada, con procesos que van desde la hilandería hasta la confección.

Principalmente dedicada a la producción de artículos para el hogar, tiene también una amplia experiencia en productos para el sector institucional. Se mantiene a la vanguardia de la moda para el hogar.

Goza de un alto reconocimiento dentro y fuera de Colombia, tanto por la calidad y variedad de sus productos como por la seriedad con que asume sus compromisos comerciales y laborales. Otra empresa de reconocimiento es Tejilar S.A., empresa dedicada a la fabricación de tejido de punto, y especializada en líneas infantiles, pijamas, ropa interior y deportiva.

Criterios de desempeño para el eslabón de Industria Textil

Competitividad

A nivel del eslabón de textiles, el índice de ventaja comparativa revelada con los mismos ajustes hechos en la sección de confecciones arroja lo siguiente:

Con base a las exportaciones de Colombia en los países evaluados, se muestra que Colombia cuenta con ventajas competitivas en todos los tres mercados descritos.

De igual forma se realiza a nivel de segmentos un análisis de competitividad con base al indicador de cuota de mercado; en este, las 130 empresas más grandes del eslabón de textiles, registraron ventas en 2008 superiores a los $ 3 billones de pesos, para el mismo período, las importaciones de textiles que entraron al país bajo las descripciones arancelarias de los capítulos 58, 59 y 6016, estuvieron por el orden de los $ 216.186 millones, de las cuales, el 44.5%, se concentraron en materiales de tejidos de punto (www.trademap.com).

El valor total del mercado colombiano, evaluando la cuantía de las ventas de la producción nacional mas el valor de las importaciones, supera los $ 3.2 billones, de los cuales, las grandes textileras, abarcaron el 51.9%, las medianas fueron dueñas del 41.4%, mientras que las importaciones participaron con un 6.7%.

La posición dominante del eslabón, la poseen las grandes textileras, las cuales con venta por encima de los $1.6 billones, son el segmento con mayor poder de mercado y de mayor competitividad en el eslabón.

Eficiencia

Igual que en la sección anterior, se tomaron los estados financieros de las empresas de este segmento como referencia para el análisis de eficiencia, lo cual arrojó el siguiente resultado

En ambos segmentos se evidencia la poca capacidad de maniobra debido a que sus eficiencias se encuentran casi cercanas a 1.

De manera complementaria es importante resaltar con base información financiera respectiva al margen bruto. Que en los grandes textileras por cada peso que se genera por ventas el costo de ventas absorbe un 82.2 %.

Y en el caso de las Medianas Textileras este representa más del 82.3%. Esto quiere decir que prácticamente los actores de este eslabón trabajan con un margen bruto del 12%. El cual es supremamente estrecho para el cubrimiento de los gastos operacionales y no operacionales.

Oportunidades de las Hilanderías Grandes

Industria del Hilado

Se destacan las hilanderías grandes que producen hilazas a partir del algodón ó mezclas con fibras sintéticas, en este grupo a nivel nacional se encuentran empresas como:

Miratex, Hilanderias Universal y Fontibón, las cuales aportan el 65% de la producción de hilazas en Colombia17.

Dentro de los procesos para la elaboración de hilaturas, se identifican dos clases de tecnologías básicas: la de anillos y la Open End (O.E.).

La hilatura de anillos provee hilazas de fibras más largas, que proporcionan mayor suavidad. Y sirven para la producción de hilos con una determinada torsión que puedan ser utilizados en trama, en urdimbre o hilo para tejido de punto. Siendo este último el más apropiado para ser elaborado con hilazas sometidas al proceso de anillos.

Los proceso de hilatura Open End cuentan con menos operaciones. Y no incluyen dentro de su procesos el paso de la fibra a través de las reunidoras, las peinadoras, mecheros y envolvedoras.

Este proceso genera materia prima para textiles de acabados más burdos como los índigos, driles ó telas para toalla. Por su parte, las fibras más largas de algodón se dejan trabajar mejor por medio de la hiladora de anillos. La cual propende por un mayor manejo de la fibra, que se utiliza preferencialmente para tejidos de punto de mayor suavidad.

Dentro de los procesos de hilatura, unos de los problemas más comunes se da a raíz de la contaminación de la materia prima o el algodón.

Que se presenta por algunos de los elementos que se muestran a continuación:

• Trazas de polipropileno del empaque que se mezclan entre las fibras de algodón.
• Restos de ataduras y alambres que se oxidan y contaminan la fibra.
• Los excrementos del pulgón que quedan como residuos en la fibra, generan un algodón contaminado por trazas de melaza que trae problemas en los procesos de hilatura, generando desperdicios en las guarniciones de las cardas, y en los cilindros de los manuares, las peinadoras, mecheras e hiladoras.
• Algunos elementos conocidos como tabaquillo, surgen de la pulverización de partículas vegetales que se crean en el proceso de desmote, y que no logran ser extraídas en las operaciones de apertura, limpieza y mezcla, debido a que estos elementos adquieren densidades similares a las de las fibras de algodón, lo que dificulta su extracción.

Por otro lado, algunos elementos que generan problemas en el hilado son las pacas de diferente longitud y densidad. Lo que afecta la mezcla y el desarrollo normal del proceso productivo.

También surgen los NEPS, los cuales se definen generalmente como las fibras enredadas que normalmente permanecen en la superficie de los hilos y tejidos. Los NEPS ocurren naturalmente en el campo, debido a la manipulación mecánica de la fibra.

Los NEPS pueden presentarse en muchos tamaños y en muchos casos están compuestos en su mayoría por fibras inmaduras de algodón fino. Y que a menudo toman menos colorante en comparación con el resto de la tela. Además, también pueden desprenderse de una tela impresa dejando una mancha de color sobre la misma.

Según cifras DANE para el 2008, la industria del hilado aportó el 1.7% respecto al PIB manufacturero, y el 0.24% respecto al PIB nacional.

Segmentación de las Hilanderías

El eslabón de hilanderías está conformado por dos segmentos, las grandes y pequeñas hilanderías, las cuales se clasifican así según los criterios de número de empleados, activos y nivel tecnológico

Hilanderías Grandes

Dentro de este segmento, se encuentra a empresas tan representativas como Hilanderías Universal, la cual se fundó en 1978 integrando el proceso de hilandería a un sólido grupo textil de amplia tradición en Colombia, con el propósito de abastecer de materia prima sus plantas de tejeduría.

En poco tiempo, se logró incrementar la producción hasta cumplir con el objetivo, logrando así abastecer a clientes externos. Esta empresa produce hilazas con los parámetros de calidad requeridos por las plantas de tejido plano y de punto y cuenta con activos por $ 137.000 millones de pesos y con ingresos para 2008 por el orden de los $95.400 millones.

También en este eslabón se ubica Hilanderías Fontibón como una de las empresas mas tradicionales del sector; con ingresos para 2008 de $ 83.800 millones y activos de $ 110.200 millones.

Esta empresa se ha dedicado desde 1938, a la producción de hilado para la industria textil, y se ha mostrado en continuo crecimiento, manteniendo maquinaria con tecnología de punta y ofreciendo al mercado una amplia gama de hilazas para el tejido de punto y tejido plano.

Este segmento se caracteriza por contar con mano de obra tecnificada, y con procesos productivos de punta. Sin embargo, la difícil situación económica por la que pasa el sector, ha hecho que algunas de las empresas se dediquen a la comercialización de hilados importados, o integren verticalmente sus servicios ofreciendo productos confeccionados de bajo valor agregado pero de gran mercado en clientes internacionales. Las compras de fibras de algodón en el mercado Internacional son en promedio del 60% de las compras totales.

Se demuestra así la preferencia por la fibra de algodón importada que llega a la país a menores precios, y que se complementa con otros productos que sirven como materia prima. Dentro de los que destacan el poliéster y las fibras acrílicas; los cuales les permiten la elaboración de bienes manufacturados con los que han entrado a mercados como el de EEUU, Venezuela y Ecuador.

Hilanderías Medianas

Las empresas de este las hilanderías medianas cuentan con activos inferiores a $ 14.000 millones. Y empleos directo generados que están por debajo de los 450. Para este ejercicio se tiene información de Hilanderías de los Andes e Hilanderías de la Montaña.

Criterios de desempeño para el eslabón de hilanderías medianas

Competitividad

El mercado de las hilanderías en Colombia no cuenta con indicadores favorables a nivel nacional. Tal como se observó en el gráfico de la balanza comercial mostrado en la sección del producto priorizado. Prueba de ello se puede evidenciar en la siguiente gráfica en donde la producción nacional representa una mínima parte del total del mercado.

El mercado de hilaturas en Colombia supera los $ 1.7 billones, de los cuales las Hilanderías nacionales proveen un valor cercano a los $ 204.000 millones. El segmento de grandes hilanderías vende el 11.6% de este mercado nacional, mientras que las pequeñas lo hacen con 0.2%. Estas cifras indican que ambos segmentos son poco competitivos a nivel nacional. Desplazados en su totalidad por las importaciones de hilazas e hilos las cuales representan el 88.2% del mercado nacional.

Eficiencia

Utilizando la misma metodología para el análisis de costos de las eficiencias de los eslabones mostrados anteriormente. Los resultados para el eslabón de hilanderías son los siguientes:

Eficiencias menores a 1 muestra la incapacidad del eslabón para cubrir sus costos totales básicos para el desarrollo del ejercicio económico. Un análisis conjunto permite identificar que los costos de producción de las empresas del eslabón oscilan en el rango de 85% y 95%. Mientras que los estados financieros arrojaron resultados negativos, lo cual es una alarma y un aviso acerca del estado crítico del sector en Colombia.

Comparando con los referentes internacionales que factores afectan la estructura de costos de producción de fibra algodón y que generan una ventaja competitiva de la fibra de algodón como producto de importación frente a la fibra nacional como alternativa para hilanderías, textilerias y confeccionistas. Se pueden inferir alternativas de mejoramiento que permitan fortalecer la distribución de la fibra de algodón nacional. Como una alternativa a la importación. Este análisis se presenta en en el eslabón de cultivadores.

El margen bruto en las grandes hilanderías muestra que por cada peso generado por ventas el costo de ventas absorbe un 94,9 %. Y en el caso de las hilanderías pequeñas representa más del 114%, esto quiere decir que prácticamente se trabaja a pérdida. Los costos son superiores a los ingresos, lo que deja entrever la poca probabilidad de continuidad de esta actividad con las condiciones actuales.

 Comercializadores de Fibra de Algodón

La producción de fibra de algodón es adquirida en su mayoría a las agremiaciones (Integradores) por los comercializadores de fibra, los cuales se encargan de realizar las operaciones logísticas de almacenamiento, transporte, y otros procesos como clasificación y análisis de calidad de la fibra, para las Hilanderías o la Industria textil. La compra de fibra de algodón, también se lleva a cabo por algunas hilanderías o textileras directamente a las agremiaciones, pero en menor término. Un resumen de los principales compradores de algodón a los productores y su porcentaje histórico de compras se muestra a continuación:

En el eslabón de comercializadores de fibra, encontramos a las entidades encargadas de realizar los procesos compra, transporte, almacenamiento y entrega de fibra de algodón, a las empresas de la industria textil con proceso de hilatura, o directamente a las empresas del eslabón de industria del hilado. Las empresas comercializadoras de fibra encargadas de pagar al productor, son organizaciones que tienen como objeto intermediar entre los productores de fibra algodón nacional y los compradores de la misma, garantizando y el abastecimiento de la industria textil con el algodón colombiano e importado.